Cabinets comptables
Moins de temps pris par ce qui entoure le travail comptable.
Le travail comptable reste le vôtre. Autour de lui, selon votre fonctionnement, il y a des documents à recevoir, des demandes à suivre, des relances à faire : c’est là que du temps peut se libérer.
Il ne s’agit pas de changer votre façon de travailler, mais de rendre plus lisible ce qui est arrivé, ce qui est attendu et ce qui manque.
Autour du travail comptable
Votre métier d’un côté. Tout ce qui l’entoure de l’autre.
Selon votre fonctionnement, une part de la journée se passe autour du travail comptable plutôt que dedans.
Votre métier
La production, les déclarations, les décisions, le conseil. Cela reste chez vous, comme aujourd’hui.
Ce qui l’entoure
C’est ici que le temps peut se simplifier.
- Recevoir
- documents et informations, par les canaux que vous utilisez déjà
- Demander
- ce qui manque, ce qu’il faut préciser
- Relancer
- ce qui reste sans réponse
- Répondre
- aux demandes des clients, sans tout avoir à retrouver
- Informer
- les messages qui reviennent régulièrement
Au quotidien
Savoir où en est chaque demande.
Un document, une information, une réponse, une confirmation du client : à tout moment, savez-vous s’il est arrivé, s’il est attendu ou s’il faut le demander ou le relancer ? On suit leur présence et leur état, pas leur contenu.
Reçu
C’est arrivé. Il n’y a plus rien à obtenir.
- Qui a la main
- Plus personne : l’élément est là.
- Peut se préparer
- Un accusé de réception, pour que le client sache que c’est bien parvenu.
Attendu
C’est demandé, et le délai que vous jugez raisonnable n’est pas écoulé : rien à faire pour l’instant, sinon attendre.
- Qui a la main
- Le client.
- Peut se préparer
- Une alerte lorsqu’une demande attend depuis un certain temps.
À demander ou relancer
Une action est à faire : demander ce qui ne l’a pas encore été, ou relancer ce qui est resté sans réponse au-delà du délai.
- Qui a la main
- Vous ou votre équipe.
- Peut se préparer
- Un rappel rédigé à partir d’un modèle, que vous relisez avant l’envoi.
Savoir quoi relancer, quand, et garder une trace.
Les rappels préparés ne remplacent aucune décision : ce qui engage le cabinet reste relu par une personne.
Votre cabinet
Partons de ce qui circule autour de votre travail.
Expliquez-moi comment arrivent les demandes de vos clients, comment les éléments sont rassemblés, ce qui doit être relancé et comment vous savez, vous ou votre équipe, ce qui attend une action. Dites-moi aussi ce qui prend du temps sans faire partie de votre métier. Nul besoin de parler de logiciel pour commencer.